中信证券拟向社保基金发6.4亿股H股

时间：2015-06-09 12:46:46 来源：中国投资咨询网 点击量：179

　　中信证券周一晚间公告称，作为公司与全国社会保障基金理事会战略合作的一部分，公司拟向全国社保基金会以每股18港元的价格定向发行新H股6.4亿股，且全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。

　　此次发行的6.4亿股H股相当于此次发行后公司总股本的5.02%，H股总股本的21.93%。发行价格较6月8日的H股收盘价折让约43.13%。

　　募资总额预计为115.2亿港元，募资净额将全部用于补充公司资本金。其中，约70%用于公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充公司的流动资金。

　　公司已于2015年6月8日交易时段后，分别与代表全国社保基金境外配售投资组合的工银瑞信资产管理有限公司、博时基金管理有限公司以及博时基金有限公司签订认购协议。全国社保基金会将通过工银瑞信、博时以及博时按照认购协议的条款和条件以现金方式进行认购。